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Uruguay suele ser más proteccionista que China en vinculo bilateral

By #MonitorComex

Desde la gira del Presidente Tabaré Vazquez en el mes de Octubre de 2016, existe la posibilidad latente de acercamiento a traves de un acuerdo comercial con China. Cabe recordar que de esa instancia, surgió el compromiso de los Gobiernos de trabajar en una hoja de ruta para alcanzar un Tratado de Libre Comercio en Febrero de 2018, cosa que como es de público conocimiento, no ocurrió.

Sin embargo la idea no ha dejado de resonar. Nuevos escenarios visten estos tiempos. Guerra comercial – arancelaria entre las dos principales economías , que vuelca hacia una mayor apertura de China al mundo en busca de mercados alternativos y la actual Presidencia Pro Tempore del Mercosur ejercida por nuestro País que ha definido como prioritario el vinculo entre el boque y el país asiático.

Desde diversos sectores nacionales se reclama apertura de mercados  para colocar nuestra producción, y en particular, una mayor apertura del propio mercado Chino. Sin embargo, no menos veces obviamos del análisis, qué tan abierto es el Uruguay, tomando como medida el cobro de aranceles y tributos directos sobre las importaciones.

«En este sentido, analizando la relación bi-lateral entre Uruguay y China nos encontramos con que a pesar de tener un saldo comercial favorable, aun en este primer semestre, es decir, le vendemos más de lo que le compramos, también les cobramos más tributos sobre las importaciones de lo que China nos cobra. En ese aspecto y circunscriptos a este vinculo, somos bastante más proteccionistas» afirmó el Contador Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

En números, en este primer semestre de 2018, (sin considerar ventas que se realizan desde las Zonas Francas) Uruguay exportó USD 838 millones, mientras que importó desde China USD 804 millones, con un saldo favorable de unos USD 34 millones. Sin embargo, las exportaciones Uruguayas pagaron aranceles en China en el entorno de los USD 56.5 millones (cálculo sobre base FOB) mientras que las importaciones de origen chino pagaron tributos a las importaciones por USD 114.4 millones.

«Con la foto del primer semestre nos da que las importaciones chinas pagan en promedio 14,22% al ingresar a nuestro país, mientras que nuestras exportaciones están gravadas en promedio al 6,77%»

Esta situación que ya existía el año anterior, se ha profundizado en estos primeros seis meses por el incremento de la tasa consular que salta del 2% al 5%. Por tanto, esta composición de nuestro comercio con China, debe ser un ingrediente más en el análisis de posibles efectos de un Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, si bien nuestra producción posiblemente consiga entrar de forma más eficiente, nuestro pais deberá realizar renuncias fiscales relevantes, durante el periodo de desgravación.

«La implementación de acuerdos no se realiza de la noche a la mañana en giros de 180 grados, en general llevan años. En ese proceso, en caso de un hipotético TLC, deberíamos asegurarnos que mayores niveles de actividad producto de incrementos en la actividad por mayores colocaciones en China, logrará cubrir y superar las renuncias fiscales por cobro de tributo a las importaciones que inevitablemente deberán cederse». Concluyó Soto.

En cuanto a la composición por rubro, la carne es el producto exportado que más aranceles paga a la hora de entrar a China. Este producto se encuentra gravado al 12% para la inmensa mayoría de los cortes. La carne bovina, ovina y sus despojos, explican USD 46 millones de los USD 56.5 millones de los aranceles que pagaron nuestras exportaciones en este mercado, siempre considerando su valor FOB como base de cálculo. La tasa de aranceles que pagan nuestros lácteos, varían entre 6% y 15% acumulando aranceles en este primer semestre por algo más de USD 2 millones.

USD 19 millones en compras web al exterior en primer Semestre

By #MonitorComex

Las compras via web que realizan los Uruguayos al exterior ha tenido un fuerte y sostenido incremento en el primer semestre de 2018 comparado con iguales períodos de 2016 y 2017.

Cabe recordar que si el comprador opta por realizar sus compras bajo el sistema de franquicias definido en sucesivas normas, (en particular el Decreto 336/15) tiene la alternativa de realizarlo vía correo expreso o encomiendas postales o no expreso. Para el primer caso, y gozar de los beneficios de la franquicia, la compra no puede superar los USD 200 valor de factura o valor en aduana. Para el segundo caso, no expreso, el monto de la compra se reduce a los USD 50.

A la vez, las adquisiciones deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, no deben tener fines comerciales, esto es, basicamente no estar destinados a la re-venta. En segundo lugar, el comprador debe ser persona física mayor de 18 años quien tendrá la posibilidad de realizar hasta 3 pedidos por año. El paquete no puede superar los 20Kgs, y se debe tomar cuidado a efectos de evitar retenciones físicas por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, en no adquirir productos gravados por IMESI o prohibidos por la legislación nacional.

En este contexto, las compras por esta vía se han incrementado un 33% si comparamos con la cantidad de compras realizadas en el primer semestre de 2016. En el primer semestre de 2017 se había respetado esta tendencia creciente. A la vez, y de forma más llamativa, el gasto en estas compras se incrementa un 44% comparado con el periodo base seleccionado.

«El gasto por compras web amparados en el régimen de franquicias ascendieron a casi USD 19 millones en este primer semestre. Incremento fuerte y sostenido si lo comparamos con los USD 13 millones de 2016. El número de compras también se incrementa. En esta primera mitad hubo casi 200.000 compras» Sostuvo el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC Uruguay.

Soto agregó que «es difícil encontrar otro sector de actividad con estos niveles de incrementos en tan poco tiempo». Entiende que «existen varios factores que favorecen esta tendencia, el régimen de franquicia que es claro y entendible, los niveles de penetración de internet,  campañas con descuentos a nivel internacional, curva de aprendizaje que incluye incrementos en la confianza de los sistemas de seguridad para realizar compras web y una notoria tendencia a nivel mundial que se viene volcando velozmente hacia el e-commerce».

En cuanto a la procedencia, los Uruguayos optan por realizar sus compras por amplia mayoría (91%) en portales y proveedores de EEUU. «Desde el punto de vista aduanero se habla de procedencia y no de origen, porque en estos casos se obtienen datos sobre de donde vienen los productos pero no de donde son originarios» destacó el Cr. Soto. Esto, en otras palabras, implica que con frecuencia por ejemplo se realizan compras a EEUU pero en realidad los productos son de origen China.

Cae participación del consumo de Whisky nacional

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En momentos en que la empresa estatal ANCAP ha decidido cerrar su subsidiaria, CABA, poniendo fin a la producción de bebidas alcohólicas (y en particular sus whiskys), cabe analizar el contexto operativo y comercial del mercado en que se toma esta decisión.

Desde 2014, año en que CABA comienza a arrastrar pérdidas, el consumo total de whisky no ha parado de descender. En aquel año se comercializaron 6.400.747 litros, sin embargo, en el 2017 el consumo alcanzó los 5.260.279 litros, una caída del 18%. Posiblemente este último datos sea más representativo del mercado, que el consumo pico registrado en 2014 (un máximo desde por lo menos 1987.

En promedio implica aproximadamente un litro y medio de whisky por habitante por año.

Ahora bien, si analizamos la composición del whisky consumido en Uruguay, nos encontramos con un mercado dominado por la producción nacional hasta el año 2007 – 2008. Por entonces, y desde hacía décadas el producto local dominaba el mercado, incluso lo llegó hacer con holgura registrando shares del 77%. Luego, y solo como excepción, la producción nacional se recupera en el año 2015 donde casi igualan participación, para luego la bebida importada retomar su liderazgo firme e indiscutido.

«Se verifica un salto notorio de las importaciones entre 2004 y 2017. El whisky importado ganó participación relativa del mercado quedándose con el liderazgo, pasa del 38% al 67%. No creo que sea casualidad que haya sido en un período donde el dólar se mantuvo en niveles bajos permitiendo consumo de importados, y a la vez salarios reales crecientes, que inciden notoriamente en los patrones de consumo», sostuvo el Contador Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

En cuanto al origen del whisky importado, parece no haber sorpresas. Los uruguayos a la hora de consumir preferimos notoriamente el de origen Escocés. En el año 2017, el 82% del whisky importado correspondía a origen Reino Unido. Argentina y Brasil representan el 8% y el 6% respectivamente, mientras que el whisky irlandés el 2% de la importaciones.

Constancia exportadora del sector lácteo

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En estos últimos días asistimos a un conflicto en el sector lácteo de nuestro país. Más allá de las consideraciones que deban hacer cada una de las partes, es momento de recordar la relevancia de esta actividad para nuestro país, por todo lo que implica en cuanto a su cadena productiva, y a la vez como generador genuino de divisas para el país vía la exportación.

De hecho los lácteos son el 4to rubro de exportación de nuestro país en el primer semestre de 2018. En su canasta exportable sobre sale con amplitud la leche en sus múltiples variantes de comercialización. Le siguen los quesos y la manteca, ya las exportaciones de Dulce de leche y Yogurt aparecen de forma muy marginal.

 

 

«Un conflicto en este sector tan sensible para nuestra economía y sociedad no debería ser ajeno a nadie. Hablamos de uno de los principales rubros de exportación, que debe colocar entre el 70-75% de su producción en el exterior y hablamos de la principal empresa exportadora del País. Preservar su composición productiva basada en más de 3,600 productores, en su mayoría pequeños debería ser prioritario» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

Indudablemente el producto estrella del sector en este primer semestre ha sido la manteca, crecen los volúmenes exportados y los precios marcan nuevos máximos. El doble efecto marca un incremento en exportaciones del 47%.

En el otro extremo se encuentra la leche pasteurizada descremada cayendo en precio y volumen colocado.  Este efecto negativo, se suaviza en la medida que este producto es únicamente el 7% de la leche exportada.

Quizás el cambio más significativo lo encontremos en la composición de los destinos de exportación. Si bien el principal mercado continúa siendo Brasil, en este primer semestre caen las ventas a aquel mercado un 54%, desde el conflicto provocado por el Gobierno norteño en setiembre del año pasado, no se han podido recuperar posiciones de años anteriores.

«En las variaciones en los destinos de exportación, se encuentra seguramente la mejor noticia. En este primer semestre, se visualiza una diversificación saludable para no depender únicamente de las variaciones de demanda en Brasil, aunque profundizar la diversificación sigue siendo uno de los principales desafíos», agregó Soto.

Es llamativa la penetración en el mercado de Argelia, a donde las colocaciones se incrementan un 271%, pero sigue en el debe una mayor penetración en China que si bien gana en peso relativo se reducen las exportaciones un 28% y el mercado Mexicano que aparece estable aún luego de la gira presidencial».

En términos generales, y en un contexto donde las exportaciones parecen aminorar su marcha, las exportaciones totales de los lácteos aparecen firmes y constantes con leve tendencia al crecimiento.

Balanza comercial se deteriora en primer semestre

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El saldo de la balanza comercial de nuestro país se deterioró en el primer semestre de 2018 en comparación con igual período de 2017.

Si bien las exportaciones suman aproximadamente la misma cifra, las importaciones crecieron a un ritmo mayor cercano al 10%.

El deficit comercial de bienes se multiplicó por seis, pasando de USD 82 millones a USD 493 millones. Esto sin considerar las exportaciones desde las zonas francas (que en el período, a fuerza de demanda de celulosa han sido relevantes), pero sí considerando las exportaciones realizadas desde territorio no franco a esas zonas y las ventas de energía eléctrica al exterior.

«Los deficit de balanza comercial no son buenos ni malos per sé. Hay que analizar su composición, su evolución y en conjunto con los saldos de balanza de pagos» opinó el Contador Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

Si analizamos los primeros semestres de años anteriores teníamos incluso un deficit comercial mucho más pronunciado. Eran épocas de fuerte inversión en parques eólicos donde los equipos en su mayoría eran de origen extranjero. Por tanto, una economía que no se caracteriza por la producción de bienes de capital, debe adquirirlos en el exterior. Importaciones de esos rubros, que son agravantes del deficit comercial, en algún punto son saludables porque implica formación bruta de capital, inversión, que queda en el País. Esa situación ha cambiado.

«Si comparamos con el primer semestre de 2014, las importaciones de tractores se han desplomado un 62%, la de maquinarias cosechadoras y similares un 67%, y las adquisiciones de equipo de generación eléctrica han tendido a desaparecer» agregó Soto.

Las importaciones del período marcan un incremento, principalmente por el aumento del precio promedio de importación del barril de petróleo. Durante este período del año pasado ANCAP llegó a comprar petróleo en mínimos de USD 54 por barril, y en este año ha llegado a pagar hasta USD 80 por barril. De cualquier modo, se mantiene firme la demanda de vehículos y sobretodo lo que tiene que ver con dispositivos de telefonía móvil que incluso aumentan. Completan los cinco principales rubros importados, las autopartes y los medicamentos.

En el otro platillo de la balanza, el de las exportaciones, esta sufriendo notoriamente una de las peores cosechas de soja. Por su zafralidad, a esta altura en años anteriores, al menos desde el 2013, era el principal bien de exportación representando entre el 20% y 25% del total exportado. En este primer semestre, la soja apenas representa el 9% de las exportaciones, y si comparamos con el año 2014 las ventas de este rubro caen un 70% y un 52% versus igual período del año anterior, ocupando el tercer lugar de principales productos exportados. Esa lista la lidera la carne bovina, le sigue la madera y sus derivados, en cuarto lugar lo ocupan las exportaciones de arroz y en quinto lugar los lácteos.

Recaudación de tasa consular se incrementa 96%

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A partir del 1 de enero pasado, entró a regir el incremento a la tasa consular que recae sobre las importaciones, según lo dispuesto por el articulo 265 de la ley 19.535 (Rendición de cuentas 2016).

El citado incremento implica que las importaciones de bienes de origen MERCOSUR pasan a tributar un 3% (antes 2%) y los bienes originarios de extra-zona un 5%(antes también un 2%) con excepción de los bienes de origen México, amparados en el TLC.

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