Fusiones y adquisiciones (M&A)
En CSC ofrecemos un acompañamiento integral en todos los aspectos de operaciones de fusiones y adquisiciones, desde la fase inicial hasta el cierre y la integración post-adquisición. Nuestros servicios incluyen:
Asesoramiento estratégico
Evaluación de objetivos corporativos, identificación de oportunidades de crecimiento, y desarrollo de estrategias para maximizar el valor de la transacción.
Due Diligence completo
- Due diligence financiero: Análisis detallado de estados financieros, proyecciones, pasivos contingentes y riesgos financieros.
- Due diligence legal: Revisión exhaustiva de contratos, litigios pendientes, propiedad intelectual, cumplimiento regulatorio y aspectos societarios.
- Due diligence fiscal: Evaluación de riesgos tributarios, planificación fiscal de la transacción y optimización de la estructura fiscal.
- Due diligence operativo y comercial: Análisis del modelo de negocio, posición competitiva, clientes clave y sinergias potenciales.
Valoración de empresas
Aplicación de múltiples metodologías (flujos de caja descontados, múltiplos comparables, valor de activos) para determinar el valor justo de la empresa objetivo.
Estructuración de la transacción
Diseño de la estructura óptima considerando aspectos legales, fiscales y financieros para maximizar beneficios y minimizar riesgos.
Negociación y documentación
Asesoramiento en la negociación de términos clave, redacción y revisión de cartas de intención, acuerdos de confidencialidad, contratos de compraventa (SPA) y pactos de accionistas.
Financiamiento
Evaluación de opciones de financiamiento, asistencia en la obtención de capital o deuda, y estructuración financiera de la operación.
Gestión del cierre
Coordinación de todos los aspectos necesarios para completar la transacción, incluyendo obtención de autorizaciones regulatorias y cumplimiento de condiciones precedentes.
Integración post-adquisición:
Asesoramiento en la planificación e implementación de la integración de empresas para asegurar la captura de sinergias y la continuidad operativa.
Somos socios estratégicos que acompañan cada etapa del desarrollo empresarial, desde la fases iniciales hasta la consolidación, expansión o enajenación.
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Montevideo
Paseo de las Carretas 2580, Of. 1201, Punta Carretas Tower, 11300, Montevideo.
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