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Con el 40% de participación Argelia se consolida como principal mercado de lácteos Uruguayos

By #MonitorComex, Noticias

Si algo viene caracterizando al primer trimestre del 2020, es la elevada incertidumbre sobre el desempeño económico de la mayoría de los países, todos afectados por la rápida e inesperada propagación del coronavirus (COVID-19).

El comercio internacional no solo no escapa a esta realidad, sino que seguramente sea uno de los sectores más afectados durante el año. Cadenas globales de producción y valor verán reducidos sus potencialidades así como la demanda de sus outputs.

«A pesar de escenario complejo, el perfil exportador del Uruguay, muy asociado a alimentos consumidos en la inmensa mayoría de los países del mundo, hará que nuestras colocaciones se resientan menos en términos relativos y esperamos una recuperación a mayor velocidad» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

El sector lácteo, cuyos productos son alimentos de consumo masivo, ha recibido solicitudes de exportaciones por USD 138 millones, registro que implica un leve crecimiento para igual periodo del año 2019.

El 73% de los valores exportados corresponden a leche en polvos (tanto entera como aquella de menor contenido graso). Los quesos representan el 20% de las colocaciones y casi el 3% corresponde a Manteca. El 5% restante corresponde a otros productos menores.

En cuanto a destinos, se han verificado cambios sustanciales que alimentan la potencialidad del sector. En este primer trimestre se ha logrado una mayor diversificación de mercado llegando a 49 países versus 45 países de igual período en 2019. Adicionalmente se ha confirmado la Argelia como principal mercado con el 40% de las exportaciones sectoriales (representaba el 25% en el primer trimestre de 2019).

Fuente: DNA

Se confirma la penetración en el mercado de China. Las ventas a aquel mercado pasaron de USD 2,4 millones a 13,8 millones, implica un crecimiento del 462%, siempre comparando primer trimestre de 2019 y 2020. Este resultado se obtiene aún en escenario de crisis por el coronavirus que atraviesa nuestro principal socio comercial. Además el mercado de Egipto ya es el séptimo mercado del sector. Hay que recordar que el MERCOSUR tiene un tratado de libre comercio (TLC) vigente con este país, que se le llevan colocados USD 4,5 millones (versus USD 0 en igual periodo de 2019).

El principal exportador continua siendo CONAPROLE con el 71% de participación, seguido por Estancias del Lago (9%), Bonprole (7%), completan la lista otros exportadores con menores participaciones.

Brasil, Argentina y China principales proveedores para enfrentar el COVID-19.

By #MonitorComex

El pasado 23 de marzo de 2020, el Ministerio de economía y finanzas dispuso un régimen especial de importación, libre de todo tributo, y mediante simplificado una lista de insumos que podrán cubrir la demanda interna desde el exterior a causa de la pandemia por el COVID-19.

La canasta de artículos definida por el gobierno incluye oxígeno, hisopos, jabón en barra y líquido, alcohol en gel, bolsas de residuos rojas, guantes, túnicas, sobre-túnicas, zapatones, mascarillas, gorros, lentes, respiradores, aparatos de reanimación, termómetros, saturómetros y camas de CTI.

Con datos cerrados al 26 de marzo, no se había verificado un incremento significativo en la importación de estos bienes, lo que supone «pocas evidencias de que en Uruguay los diferentes sectores hayan actuado con previsión en este tema» más allá que alguno items puedan ser de fabricación nacional, según el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

En efecto, si se comparan montos totales importados para esa canasta de productos en los tres primeros meses del 2019 versus el período de referencia indicado para este año, se verifica un descenso del 29%, ya que han descendido desde los USD 9.2 millones a USD 6.5 millones.

Si se analiza por volumen o cantidades se encuentran efectos contrapuestos, lo que puede estar indicando notorios descensos de precios promedio en las adquisiciones.

Los principales orígenes de los bienes que integran la canasta definida son Brasil (30%), Argentina (29%) y China (16%).

Crecen importaciones de vehículos eléctricos

By #MonitorComex

Las importaciones de vehículos eléctricos viene creciendo en Uruguay aunque aún representa una ínfima parte del total de vehículos importados. Un país que no tiene petróleo pero que sí tiene excedentes de energía eléctrica de fuentes renovables, debería profundizar rápidamente la conversión a propulsión eléctrica.

En los primeros 10 meses del 2018, se han importado 100 vehículos de pasajeros con motor eléctrico por USD 1.787.420 lo que representa un incremento del 133% medido en unidades y 64% medido en dólares, respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto al origen, se destaca un cambio sustancial versus el 2017. En este 2018 el principal origen de vehículos eléctricos ha sido Francia (medido en USD – CIF) con un 50%, seguido por China con un 46%. El año anterior lo había liderado largamente China con más de un 80% de participación en nuestro mercado.

«En Uruguay existen medidas concretas de promoción para la adopción de la movilidad eléctrica. Hay que recordar que los vehículos y utilitarios, están exonerados de aranceles en la importación (TGA), gozan de una tasa preferencial de IMESI del 5,75% (los de combustión pueden llegar hasta 115%) y cómputo especial para la ley de inversiones con posibilidad de exonerar IRAE. Son medidas importantes y elocuentes, en la medida que la importación y primera enajenación de vehículos lleva una alta carga impositiva», afirmó el Contador Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

A pesar de no gozar con las mismas exoneraciones, lo que también ha tenido un incremento significativo son los medios alternativos de propulsión eléctrica, nucleados bajo el NCM 8711600000, e incluyen bicicletas, motos y scooters, patinetes, triciclos y otros birrodados. Durante el 2018 se llevan importados USD 1.571.000 y 11.394 unidades, lo que representa un incremento del 70% medido en USD – CIF y un 110% medido en unidades. En este caso, más de un 92% de las importaciones tienen origen China.

 

 

Se incrementa competencia por el mercado de la carne en China

By #MonitorComex

El mercado de carne bovina en China no ha parado de crecer. Incluso en este 2018, hasta julio las compras al resto del mundo de este producto se habían incrementado un 39%, y alcanzarían un nuevo record alcanzando las 900.000 toneladas anuales. Este crecimiento, a la vez, despierta mayor competencia entre proveedores, entre ellos Uruguay.

El crecimiento del consumo de carne, y por tanto sus importaciones, ha tenido un crecimiento exponencial. Hace sólo 10 años las importaciones alcanzaron las 4.300 toneladas o sea una cifra doscientas veces menor a la que se registrará este año.

Este despertar del mercado de la carne, ha sido aprovechado sostenidamente por Uruguay, como segundo proveedor, y en los últimos años por Brasil, quien lidera en la actualidad. Australia por su parte, ha perdido peso relativo desde el 2015 a esta parte.

Durante el 2018, la competencia por el mercado de la carne en China se ha mostrado más dinámico. De acuerdo a estimaciones de Meat International Group, países no tradicionales en la provisión como Costa Rica, Chile y el propio EEUU han conseguido colocaciones interesantes durante la observación de Julio 2018. Adicionalmente, al analizar la serie se observa una creciente participación de Argentina.

En Julio pasado, el 11% de la carne que importó China provino de nuestro país, porcentaje bastante menor al promedio de los últimos dos años, donde la participación de nuestro país superó el 25%.

«A pesar de esta observación de julio, hay que recordar que China se ha transformado en el principal cliente de la carne bovina uruguaya. Representa más del 43% de las colocaciones de este producto en el exterior y más del 50% si nos concentramos en carne congelada. Con datos cerrados a octubre y con ventas que ascienden a USD 586 millones representa un crecimiento del 22% versus igual periodo del año anterior » concluyó el contador Marcos Soto socio de CSC Uruguay.

Uruguay suele ser más proteccionista que China en vinculo bilateral

By #MonitorComex

Desde la gira del Presidente Tabaré Vazquez en el mes de Octubre de 2016, existe la posibilidad latente de acercamiento a traves de un acuerdo comercial con China. Cabe recordar que de esa instancia, surgió el compromiso de los Gobiernos de trabajar en una hoja de ruta para alcanzar un Tratado de Libre Comercio en Febrero de 2018, cosa que como es de público conocimiento, no ocurrió.

Sin embargo la idea no ha dejado de resonar. Nuevos escenarios visten estos tiempos. Guerra comercial – arancelaria entre las dos principales economías , que vuelca hacia una mayor apertura de China al mundo en busca de mercados alternativos y la actual Presidencia Pro Tempore del Mercosur ejercida por nuestro País que ha definido como prioritario el vinculo entre el boque y el país asiático.

Desde diversos sectores nacionales se reclama apertura de mercados  para colocar nuestra producción, y en particular, una mayor apertura del propio mercado Chino. Sin embargo, no menos veces obviamos del análisis, qué tan abierto es el Uruguay, tomando como medida el cobro de aranceles y tributos directos sobre las importaciones.

«En este sentido, analizando la relación bi-lateral entre Uruguay y China nos encontramos con que a pesar de tener un saldo comercial favorable, aun en este primer semestre, es decir, le vendemos más de lo que le compramos, también les cobramos más tributos sobre las importaciones de lo que China nos cobra. En ese aspecto y circunscriptos a este vinculo, somos bastante más proteccionistas» afirmó el Contador Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

En números, en este primer semestre de 2018, (sin considerar ventas que se realizan desde las Zonas Francas) Uruguay exportó USD 838 millones, mientras que importó desde China USD 804 millones, con un saldo favorable de unos USD 34 millones. Sin embargo, las exportaciones Uruguayas pagaron aranceles en China en el entorno de los USD 56.5 millones (cálculo sobre base FOB) mientras que las importaciones de origen chino pagaron tributos a las importaciones por USD 114.4 millones.

«Con la foto del primer semestre nos da que las importaciones chinas pagan en promedio 14,22% al ingresar a nuestro país, mientras que nuestras exportaciones están gravadas en promedio al 6,77%»

Esta situación que ya existía el año anterior, se ha profundizado en estos primeros seis meses por el incremento de la tasa consular que salta del 2% al 5%. Por tanto, esta composición de nuestro comercio con China, debe ser un ingrediente más en el análisis de posibles efectos de un Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, si bien nuestra producción posiblemente consiga entrar de forma más eficiente, nuestro pais deberá realizar renuncias fiscales relevantes, durante el periodo de desgravación.

«La implementación de acuerdos no se realiza de la noche a la mañana en giros de 180 grados, en general llevan años. En ese proceso, en caso de un hipotético TLC, deberíamos asegurarnos que mayores niveles de actividad producto de incrementos en la actividad por mayores colocaciones en China, logrará cubrir y superar las renuncias fiscales por cobro de tributo a las importaciones que inevitablemente deberán cederse». Concluyó Soto.

En cuanto a la composición por rubro, la carne es el producto exportado que más aranceles paga a la hora de entrar a China. Este producto se encuentra gravado al 12% para la inmensa mayoría de los cortes. La carne bovina, ovina y sus despojos, explican USD 46 millones de los USD 56.5 millones de los aranceles que pagaron nuestras exportaciones en este mercado, siempre considerando su valor FOB como base de cálculo. La tasa de aranceles que pagan nuestros lácteos, varían entre 6% y 15% acumulando aranceles en este primer semestre por algo más de USD 2 millones.