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Con el 40% de participación Argelia se consolida como principal mercado de lácteos Uruguayos

By #MonitorComex, Noticias

Si algo viene caracterizando al primer trimestre del 2020, es la elevada incertidumbre sobre el desempeño económico de la mayoría de los países, todos afectados por la rápida e inesperada propagación del coronavirus (COVID-19).

El comercio internacional no solo no escapa a esta realidad, sino que seguramente sea uno de los sectores más afectados durante el año. Cadenas globales de producción y valor verán reducidos sus potencialidades así como la demanda de sus outputs.

«A pesar de escenario complejo, el perfil exportador del Uruguay, muy asociado a alimentos consumidos en la inmensa mayoría de los países del mundo, hará que nuestras colocaciones se resientan menos en términos relativos y esperamos una recuperación a mayor velocidad» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

El sector lácteo, cuyos productos son alimentos de consumo masivo, ha recibido solicitudes de exportaciones por USD 138 millones, registro que implica un leve crecimiento para igual periodo del año 2019.

El 73% de los valores exportados corresponden a leche en polvos (tanto entera como aquella de menor contenido graso). Los quesos representan el 20% de las colocaciones y casi el 3% corresponde a Manteca. El 5% restante corresponde a otros productos menores.

En cuanto a destinos, se han verificado cambios sustanciales que alimentan la potencialidad del sector. En este primer trimestre se ha logrado una mayor diversificación de mercado llegando a 49 países versus 45 países de igual período en 2019. Adicionalmente se ha confirmado la Argelia como principal mercado con el 40% de las exportaciones sectoriales (representaba el 25% en el primer trimestre de 2019).

Fuente: DNA

Se confirma la penetración en el mercado de China. Las ventas a aquel mercado pasaron de USD 2,4 millones a 13,8 millones, implica un crecimiento del 462%, siempre comparando primer trimestre de 2019 y 2020. Este resultado se obtiene aún en escenario de crisis por el coronavirus que atraviesa nuestro principal socio comercial. Además el mercado de Egipto ya es el séptimo mercado del sector. Hay que recordar que el MERCOSUR tiene un tratado de libre comercio (TLC) vigente con este país, que se le llevan colocados USD 4,5 millones (versus USD 0 en igual periodo de 2019).

El principal exportador continua siendo CONAPROLE con el 71% de participación, seguido por Estancias del Lago (9%), Bonprole (7%), completan la lista otros exportadores con menores participaciones.

Caen importaciones de teléfonos celulares

By #MonitorComex

Los teléfonos o dispositivos celulares se han consolidado como uno de los principales bienes de importación de nuestro país. De hecho es el articulo que más se importa detrás de petróleo y vehículos.

Si tomamos en cuenta la compras al exterior medido en unidades, encontramos que en los primeros siete meses del 2019 se han importado algo más de 734.000 dispositivos, cifra menor que igual periodo del año pasado cuando se habían importado 823.000 lo que representa una caída del 11%. Si la comparación se realiza con los primeros siete meses del 2017 la caída es aún más pronunciada, ya que por entonces las importaciones alcanzaron las 919.000 (caída del 20%).

Las 734.000 unidades que se llevan importadas este año, se hicieron por un total de USD 118 millones, constituyendo el segundo item más importado al Uruguay, sólo detrás de los vehículos (excluyendo las compras de petróleo).

La caída medida en dólares alcanza al 18%, ya que en igual período del año 2018 se habían realizado importaciones por USD 144.

Además de una reducción física, se realizaron adquisiciones más baratas, ya que en promedio este año se importó a USD 161 la unidad, versus los USD 175 por unidad del año 2018, lo que implica una reducción de 8% en el precio promedio.

El 90% de los teléfonos celulares que Uruguay importa tienen origen China, un 7% EEUU, un 2% Vietnam, el resto son importaciones menores de diversos orígenes.

«La reducción de las importaciones de teléfonos celulares, se da en un contexto de retracción del consumo minorista, y niveles de confianza del consumidor alejados del óptimo. Siendo un bien de tipo suntuario, es lógico que en este escenario sus ventas se vean afectadas» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

Registro de Estados Contables ante la AIN

By Noticias

Les recordamos que el próximo 6 de julio vence el Registro de los Estados Contables ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) para las empresas con cierre de ejercicio 31 de diciembre. 

La normativa actual en materia de Registros de Estados Contables establece que las sociedades comerciales (todos los tipos sociales), las sociedades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades y asociaciones agrarias, entidades no residentes con establecimiento permanente en Uruguay (por ejemplo sucursales) o que radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, los fideicomisos y los fondos de inversión no sometidos a regulación por el BCU, deben registrar sus estados contables, previamente aprobados por el órgano competente, ante la Central de Balances Electrónicos de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), siempre que:

A) Sus ingresos por actividades ordinarias superen UI 26.300.000, considerando el valor de la UI al cierre del ejercicio.

B) Se obtengan ingresos superiores a las UI 4.000.000 siempre que al menos el 90% de dichos ingresos generen rentas que no sean de fuente uruguaya.

Consecuencias del incumplimiento


El incumplimiento de la obligación de registrar tiene consecuencias importantes:

  • Por registrar fuera de plazo: multa de 2.000 UI (aprox. $ 8.350). En caso de reiteración en un período de 5 años calendario, se aplicará una multa de 3.000 UI (aprox. $ 12.530), que no será acumulable con la anterior.
  • Imposibilidad de distribuir utilidades hasta que no se hayan registrado los estados financieros. En caso de incumplirse esta prohibición se aplicará a la entidad una multa de 125.000 UI (aprox. $ 522.300) y de 250.000 UI ($ 1.044.600) si el incumplimiento de la obligación de no distribuir utilidades hasta tanto se realice el registro de los EEFF se reitera en un período de 5 años.
  • La reglamentación fijó en UR 10.000 ($ 11.651.400) el tope máximo de multas a aplicar a la entidad.
  • Suspensión del certificado único de DGI: la AIN, una vez notificada la imposición de la multa, debe comunicar a la DGI la nómina de las entidades incumplidoras a efectos de que el organismo fiscal suspenda la vigencia del certificado anual.

Es muy importante tener presente que la AIN está actualmente fiscalizando efectivamente el cumplimiento de estas obligaciones y abre expediente a aquellas sociedades con ingresos declarados frente a DGI que alcancen los parámetros que exige la norma para ser sujeto obligado a registrar los estados financieros. 

Exportaciones a Argelia crecen 33%

By #MonitorComex

Las exportaciones a Argelia crecen un 33% en el primer trimestre de 2019 y se consolida como uno de los principales mercados de exportación para el Uruguay y el principal cliente de nuestros lácteos y trigo.

En efecto, las colocaciones en los primeros tres meses de este año alcanzaron los USD 52 millones según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). El 33% corresponde a ventas de Trigo y el 67% restante corresponde al sector lácteo.

Con estos resultados, el país africano se ha constituido en el 5to destino de nuestras exportaciones detrás de China, Brasil, EEUU y Argentina (exceptuando las zonas francas). El crecimiento relativo de este mercado se sintetiza en dos grandes datos: a) a esta altura del año pasado Argelia era el 9no mercado, por tanto hace un salto relativo de 4 puestos y b) en estos primeros tres meses de 2019 ya se llevan colocadas más ventas que todo lo realizado en el año 2016.

La relevancia de este mercado también es relevante desde el punto de vista sectorial. Constituye el 25% de las colocaciones de lácteos y el 47% de las exportaciones de trigo realizadas este año.

«Para Uruguay es importante poder diversificar destino de exportación y éste parece ser un buen ejemplo. El proceso de compraventa internacional es complejo, y entre otros aspectos a cuidar son las condiciones de acceso y también de cobro sobretodo cuando comerciamos con otras culturas. También es una señal del increíble potencial, aún inexplorado, que tiene el continente Africano. Países con altas tasas de crecimiento económico y también demografico» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

USD 19 millones en compras web al exterior en primer Semestre

By #MonitorComex

Las compras via web que realizan los Uruguayos al exterior ha tenido un fuerte y sostenido incremento en el primer semestre de 2018 comparado con iguales períodos de 2016 y 2017.

Cabe recordar que si el comprador opta por realizar sus compras bajo el sistema de franquicias definido en sucesivas normas, (en particular el Decreto 336/15) tiene la alternativa de realizarlo vía correo expreso o encomiendas postales o no expreso. Para el primer caso, y gozar de los beneficios de la franquicia, la compra no puede superar los USD 200 valor de factura o valor en aduana. Para el segundo caso, no expreso, el monto de la compra se reduce a los USD 50.

A la vez, las adquisiciones deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, no deben tener fines comerciales, esto es, basicamente no estar destinados a la re-venta. En segundo lugar, el comprador debe ser persona física mayor de 18 años quien tendrá la posibilidad de realizar hasta 3 pedidos por año. El paquete no puede superar los 20Kgs, y se debe tomar cuidado a efectos de evitar retenciones físicas por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, en no adquirir productos gravados por IMESI o prohibidos por la legislación nacional.

En este contexto, las compras por esta vía se han incrementado un 33% si comparamos con la cantidad de compras realizadas en el primer semestre de 2016. En el primer semestre de 2017 se había respetado esta tendencia creciente. A la vez, y de forma más llamativa, el gasto en estas compras se incrementa un 44% comparado con el periodo base seleccionado.

«El gasto por compras web amparados en el régimen de franquicias ascendieron a casi USD 19 millones en este primer semestre. Incremento fuerte y sostenido si lo comparamos con los USD 13 millones de 2016. El número de compras también se incrementa. En esta primera mitad hubo casi 200.000 compras» Sostuvo el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC Uruguay.

Soto agregó que «es difícil encontrar otro sector de actividad con estos niveles de incrementos en tan poco tiempo». Entiende que «existen varios factores que favorecen esta tendencia, el régimen de franquicia que es claro y entendible, los niveles de penetración de internet,  campañas con descuentos a nivel internacional, curva de aprendizaje que incluye incrementos en la confianza de los sistemas de seguridad para realizar compras web y una notoria tendencia a nivel mundial que se viene volcando velozmente hacia el e-commerce».

En cuanto a la procedencia, los Uruguayos optan por realizar sus compras por amplia mayoría (91%) en portales y proveedores de EEUU. «Desde el punto de vista aduanero se habla de procedencia y no de origen, porque en estos casos se obtienen datos sobre de donde vienen los productos pero no de donde son originarios» destacó el Cr. Soto. Esto, en otras palabras, implica que con frecuencia por ejemplo se realizan compras a EEUU pero en realidad los productos son de origen China.

Cae participación del consumo de Whisky nacional

By #MonitorComex

En momentos en que la empresa estatal ANCAP ha decidido cerrar su subsidiaria, CABA, poniendo fin a la producción de bebidas alcohólicas (y en particular sus whiskys), cabe analizar el contexto operativo y comercial del mercado en que se toma esta decisión.

Desde 2014, año en que CABA comienza a arrastrar pérdidas, el consumo total de whisky no ha parado de descender. En aquel año se comercializaron 6.400.747 litros, sin embargo, en el 2017 el consumo alcanzó los 5.260.279 litros, una caída del 18%. Posiblemente este último datos sea más representativo del mercado, que el consumo pico registrado en 2014 (un máximo desde por lo menos 1987.

En promedio implica aproximadamente un litro y medio de whisky por habitante por año.

Ahora bien, si analizamos la composición del whisky consumido en Uruguay, nos encontramos con un mercado dominado por la producción nacional hasta el año 2007 – 2008. Por entonces, y desde hacía décadas el producto local dominaba el mercado, incluso lo llegó hacer con holgura registrando shares del 77%. Luego, y solo como excepción, la producción nacional se recupera en el año 2015 donde casi igualan participación, para luego la bebida importada retomar su liderazgo firme e indiscutido.

«Se verifica un salto notorio de las importaciones entre 2004 y 2017. El whisky importado ganó participación relativa del mercado quedándose con el liderazgo, pasa del 38% al 67%. No creo que sea casualidad que haya sido en un período donde el dólar se mantuvo en niveles bajos permitiendo consumo de importados, y a la vez salarios reales crecientes, que inciden notoriamente en los patrones de consumo», sostuvo el Contador Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

En cuanto al origen del whisky importado, parece no haber sorpresas. Los uruguayos a la hora de consumir preferimos notoriamente el de origen Escocés. En el año 2017, el 82% del whisky importado correspondía a origen Reino Unido. Argentina y Brasil representan el 8% y el 6% respectivamente, mientras que el whisky irlandés el 2% de la importaciones.

Últimas modificaciones al régimen de Zonas Francas

By CSC en los medios

Tras la modificación al régimen de Zonas Francas, Augusto Cibils, director de Cibils-Soto Consultores explicó que estas modificaciones responden al accionar que, de un tiempo a esta parte, el Estado uruguayo ha venido transitando en pos del compromiso internacional asumido para que nuestro país esté alineado a los estándares de transparencia fiscal internacional. “Los beneficios tributarios se mantienen en su totalidad”, aclaró Cibils.

Los cambios que se introducen al régimen de zonas francas son sustanciales y poseen relación con la elaboración y posterior publicación, por la Unión Europea, de un listado de países cooperantes con el estándar internacional en relación a lo fiscal.

Uruguay fue contemplado como uno de los países que poseen regímenes perjudiciales, pero que se comprometieron a modificarlo en el año 2018.

Cibils explicó que son muchos los cambios que se introdujeron, pero destacó que básicamente se establecen diferentes requisitos mínimos a los usuarios de zonas francas relacionados con el personal ocupado, activos fijos u otros elementos, con el objeto de asegurarse que las empresas que operan en Zona Franca desarrollen una actividad sustancial, y no sean meros vehículos jurídicos.

Escuche la entrevista completa a Augusto Cibils, director de Cibils-Soto Consultores, en diálogo con Ruben Silvera en Punto de Equilibrio – Radio Carve 850 AM.

Escucha la nota completa aqui:

http://infoagro.com.uy/actualidad/modifican-regimen-de-zonas-francas-uruguayas/

Constancia exportadora del sector lácteo

By #MonitorComex

En estos últimos días asistimos a un conflicto en el sector lácteo de nuestro país. Más allá de las consideraciones que deban hacer cada una de las partes, es momento de recordar la relevancia de esta actividad para nuestro país, por todo lo que implica en cuanto a su cadena productiva, y a la vez como generador genuino de divisas para el país vía la exportación.

De hecho los lácteos son el 4to rubro de exportación de nuestro país en el primer semestre de 2018. En su canasta exportable sobre sale con amplitud la leche en sus múltiples variantes de comercialización. Le siguen los quesos y la manteca, ya las exportaciones de Dulce de leche y Yogurt aparecen de forma muy marginal.

 

 

«Un conflicto en este sector tan sensible para nuestra economía y sociedad no debería ser ajeno a nadie. Hablamos de uno de los principales rubros de exportación, que debe colocar entre el 70-75% de su producción en el exterior y hablamos de la principal empresa exportadora del País. Preservar su composición productiva basada en más de 3,600 productores, en su mayoría pequeños debería ser prioritario» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

Indudablemente el producto estrella del sector en este primer semestre ha sido la manteca, crecen los volúmenes exportados y los precios marcan nuevos máximos. El doble efecto marca un incremento en exportaciones del 47%.

En el otro extremo se encuentra la leche pasteurizada descremada cayendo en precio y volumen colocado.  Este efecto negativo, se suaviza en la medida que este producto es únicamente el 7% de la leche exportada.

Quizás el cambio más significativo lo encontremos en la composición de los destinos de exportación. Si bien el principal mercado continúa siendo Brasil, en este primer semestre caen las ventas a aquel mercado un 54%, desde el conflicto provocado por el Gobierno norteño en setiembre del año pasado, no se han podido recuperar posiciones de años anteriores.

«En las variaciones en los destinos de exportación, se encuentra seguramente la mejor noticia. En este primer semestre, se visualiza una diversificación saludable para no depender únicamente de las variaciones de demanda en Brasil, aunque profundizar la diversificación sigue siendo uno de los principales desafíos», agregó Soto.

Es llamativa la penetración en el mercado de Argelia, a donde las colocaciones se incrementan un 271%, pero sigue en el debe una mayor penetración en China que si bien gana en peso relativo se reducen las exportaciones un 28% y el mercado Mexicano que aparece estable aún luego de la gira presidencial».

En términos generales, y en un contexto donde las exportaciones parecen aminorar su marcha, las exportaciones totales de los lácteos aparecen firmes y constantes con leve tendencia al crecimiento.

Las oportunidades que da al país la «guerra comercial»

By CSC en los medios

EL PAIS – Montevideo, 15 de julio de 2018.

Marcos Soto de Cibils-Soto Consultores sostuvo en diálogo con El País que la guerra arancelaria «es relevante» para Uruguay porque los protagonistas del enfrentamiento son los principales socios comerciales de nuestro país. «A priori, se podría pensar que incrementos de aranceles por parte de China a Estados Unidos en bienes que exporta Uruguay, podría abrir una ventana de oportunidad para aumentar las exportaciones» al mercado norteamericano, indicó.

Las economías de China y Estados Unidos «son demasiado grandes como para que los piñazos que se están dando no influyan en todo el conjunto», opinó hace unos días el expresidente y actual senador José Mujica. Es que desde el 6 de julio y luego de varias amenazas, Donald Trump aplicó un arancel de 25% a unos 800 productos chinos por valor de US$ 34.000 millones y desató la tan temida «guerra comercial» entre las dos potencias.

Desde Pekín la reacción fue inmediata y las medidas fueron igual de agresivas al aprobar nuevos aranceles a productos estadounidenses por un monto similar. Ante esto, Trump elevó aún más el tono del enfrentamiento al anunciar que impondrá nuevos aranceles del 10% sobre importaciones extras provenientes de China por un valor aproximado de US$ 200.000 millones.

Es lógico que esta situación de rivalidad comercial entre las dos principales economías del mundo es observada por el resto de los países, que analizan si tendrán consecuencias positivas o negativas en términos económicos.

Uruguay no queda ajeno a esa realidad y las autoridades de gobierno, representantes del sector privado y académicos delinean los efectos que puede llegar a tener en la economía local la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El analista Marcos Soto de Cibils-Soto Consultores sostuvo en diálogo con El País que la guerra arancelaria «es relevante» para Uruguay porque los protagonistas del enfrentamiento son los principales socios comerciales de nuestro país. «A priori, se podría pensar que incrementos de aranceles por parte de China a Estados Unidos en bienes que exporta Uruguay, podría abrir una ventana de oportunidad para aumentar las exportaciones» al mercado norteamericano, indicó.

Sin embargo, explicó que se trataría de un beneficio de corto plazo que no necesariamente se mantendrá con el paso del tiempo. Además, otro factor que apuntó Soto es que «si ambas potencias sufren en el mediano o largo plazo un enfriamiento de sus economías producto del menor comercio, las empresas de los dos países exportarán menos y eso ocasionará inequívocamente menores compras al exterior, lo cual sí puede afectar a Uruguay».

Una visión de corto y largo plazo similar planteó el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi. Manifestó que en primer lugar se debe tener en cuenta que una guerra comercial de estas características afecta al desarrollo de la economía global y al comercio internacional en su conjunto.

También apuntó que la aplicación de aranceles que está realizando Estados Unidos implica una violación a las normas internacionales que rigen los negocios y establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es que el organismo considera que se concretó una suba de aranceles sin justificación, hecho que viola el espíritu de cooperación multilateral. Igual valoración rige para las medidas de respuesta aplicadas por China y la Unión Europea.

«Para un país como Uruguay no es bueno que se atente contra la OMC. En ese sentido, lo que acontece en estos días entre las principales potencias mundiales es una mala noticia para todos, incluido para nosotros», afirmó Bartesaghi.

En la misma línea fueron las expresiones de Mujica, quien se refirió al tema días atrás en una rueda de prensa. Por un lado se mostró pesimista respecto a los efectos de la «guerra comercial» sobre la economía mundial, y también advirtió que teme que esto lleve a una crisis de precios de los productos que Uruguay exporta hacia ambos destinos.

«El mundo está entrando en una crisis fenomenal desde el punto de vista del comercio. Es demasiado importante lo que ha desatado Trump y las respuestas de China y Europa como para que eso no nos repercuta», añadió el expresidente. Puso como ejemplo lo que ocurre en Chicago (lugar de negociación de los futuros de soja), donde el viernes los valores de colocación de la oleaginosa cerraron en nuevos mínimos históricos y acumulan una reducción del 22% desde que comenzó el enfrentamiento.

A su vez, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, dijo la última semana en una sesión del Parlamento que países como Uruguay «tienen que aprovechar esta oportunidad e intentar colarse en esa guerra, aprovechando al mismo tiempo lo mejor de los esfuerzos productivos que tiene el país, que son absolutamente competitivos».

En igual sentido, Mujica opinó que no todos los competidores de Uruguay tienen el mismo nivel de «calidad y excelencia» de los alimentos nacionales y sugirió que es «fundamental» tener eso en cuenta en momentos que el principal productor de alimentos del mundo (Estados Unidos) está en guerra con el principal consumidor global de alimentos (China).

Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa fue optimista en un evento a fines de junio al indicar que si bien la guerra comercial es una «amenaza para el mundo», brinda una «oportunidad interesante». Señaló que «en la medida que las trabas en el comercio sean bilaterales entre China y Estados Unidos, hay países que pueden aprovecharse de la situación y acceder con mejores condiciones a esos mercados». No obstante, resaltó que «no le hace bien al mundo entrar en una dinámica de confrontación comercial».

Alineado a este análisis, Bartesaghi aseguró que en el corto plazo podría darse «cierta desviación» del comercio ya que algunos productos comercializados entre China y Estados Unidos buscarán otros mercados por la suba de aranceles del 25% en ambos sentidos. Sostuvo que las oportunidades radican en una potencial mayor exportación a China ya que los bienes sobre los que el gigante asiático aplicó aranceles son productos que Uruguay —y el resto de los países de Mercosur— podrían exportar, como carne, soja, lácteos, frutas, pescados, alimentos para animales y bebidas.

Por el contrario, Bartesaghi marcó que los bienes de China a los que Estados Unidos le aplicó aranceles son en su mayoría productos de alta tecnología que Uruguay no provee. De cualquier forma, evaluó esas posibilidades de comercio en el corto plazo y aseguró que a más largo tiempo el país «no podría sustituir todo lo que vende Estados Unidos a China, ni siquiera el Mercosur podría».

Link a la nota completa: CSC_ELPAIS_GuerraComercial