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ACUERDO MERCOSUR – EFTA

By #MonitorComex

Durante la semana pasada se alcanzó un acuerdo entre el MERCOSUR y el llamado EFTA. En nuestro #MonitorComex analizamos el status en el intercambio comercial con Uruguay y rubros con mayor potencialidad.

¿Qué es el EFTA?

El EFTA es un acuerdo, zona de libre comercio entre algunos países Europeos que no integran la Unión Europea. Noruega, Suiza, Islandia y  Liechtenstein. Es un mercado de 14 millones de personas de alto poder adquisitivo.

¿Qué tipo de productos les vendemos?

Si analizamos el comercio con los países del EFTA encontramos que es un mercado en descenso para nuestras exportaciones. Básicamente los países que nos compran son Noruega y Suiza. El año pasado se le exportaron unos USD 46 millones, más de la mitad de las colocaciones fueron carne bovina por un total de USD 24 millones, y el otro rubro relevante representando el 36%, unos USD 17 millones, de lo colocado era el Oro que se extraía de las minas en Rivera. Algo de Lana y muy poco de cítricos. Digamos que las ventas están muy concentradas en esos rubros. 

El 2019 ¿como viene?

Con una reducción muy fuerte de los montos colocados. En lo que va del año, con datos cerrados a Julio, se han exportado USD 17 Millones, cuando en igual período del año anterior se llevaban vendidos USD 32 Millones. Una reducción del 46% de las exportaciones. Esta reducción se explica porque se han discontinuado las exportaciones de Oro. Adicionalmente tenemos un desafío interesante ya que el comercio es deficitario para nuestro país, teniendo en cuenta que las importaciones superaron ya en 2019 los USD 93 millones incluyendo compras de petróleo y medicamentos y cosméticos.

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¿Qué potenciales productos pueden verse beneficiados?

Primero deberíamos analizar la «letra chica» del acuerdo para evaluar los grupos arancelarios que se desgravan y los periodos de apertura. Igualmente un buen ejercicio es repasar qué artículos importan estos países. Suiza importa desde el resto del mundo USD 278 mil millones y Noruega 87 mil millones. Para hacernos una idea relativa, Uruguay importa USD 9 mil Millones al año. Son países que compran muchísimo más que el nuestro. En el caso de Noruega algunos rubros que nos pueden interesar son plásticos y sus manufacturas, ellos importan por un total de USD 2.600 Millones, o productos farmacéuticos por importes similares. De madera y sus derivados UDS 1.600 millones, frutas USD 800 millones, ya de Lácteos algo menos USD 160 millones. En el caso de Suiza importan productos farmacéuticos por USD 30 mil millones, plásticos por USD 7 mil millones, madera por USD 2 mil millones, carne USD 700 millones y lácteos USD 650 millones.

¿Qué valoración se puede hacer de estos números?

El EFTA no parece ser un gran mercado, o un mercado con un gran potencial, pero puede sumar en varios rubros. Como veíamos las diferencias entre los números que manejamos en Urugua y lo de estos países Europeos es significativa. Por tanto, se abren oportunidades para sectores puntuales, principalmente aquellos que mencionados. Que son rubros que Uruguay ya exporta, y que éstos países compran en cantidades interesantes. Adicionalmente, es importante desde el puntos de vista cualitativo, es decir, es el segundo acuerdo que el MERCOSUR cierra en muy poco tiempo, esto ratifica la ola aperturista del bloque, así que, desde ese punto de vista es muy positivo. Luego hay que recordar, que una vez entrada en vigencia, este tipo de acuerdo traen, o al menos es esperable que asi sea, algún tipo de corriente de flujos de inversión. Comercio e inversión son caras de una misma moneda.

*Respuestas preparadas por el Cr. Marcos Soto, socio de Cibils – Soto Consultores, e integrante de la Dirección Académica de la Escuela de Negócios de la Universidad Católica del Uruguay.  

Uruguay acumula déficit comercial con el MERCOSUR

By #MonitorComex

En momentos en que comienza la cumbre de Presidentes del MERCOSUR, y que el bloque parece activarse en su estrategia de inserción internacional, analizamos el comportamiento del comercio entre Uruguay y sus socios comerciales.

Nuestro país acumula un déficit comercial de USD 360 millones con los países del MERCOSUR en los primeros 6 meses del año. Esta situación abierta por país refleja saldos negativos con Argentina (USD 240 millones) y Brasil (USD 145 millones) y saldo positivo con Paraguay (USD 25 millones).

El volumen de negocios comerciales totales (sumado exportaciones e importaciones alcanza los USD 1.945 millones, en el primer semestre de 2019.

Al comparar el intercambio comercial con igual período del año anterior encontramos una retracción en el volumen total de operaciones del 6,5%, ya que las exportaciones al bloque sumadas a las importaciones sumaban USD 2.081 millones.

Sin embargo, hubo una fuerte mejora en el saldo comercial si tomamos en cuenta que el déficit del primer semestre de 2018 fue de USD 448 millones.

Existió una mejora de saldo con todos los países principalmente por caídas en las importaciones. En 2019 se han reducido las compras al bloque en USD 110 millones.

«A pesar de este escenario de mejora en el saldo comercial, continuamos acumulando un fuerte déficit, lo que desnuda de algún modo la vigencia de las asimetrías entre los países. A la vez la mejora se da principalmente por reducciones en las importaciones (no por incremento de exportaciones), lo que podría no ser del todo saludable. Uruguay debe trabajar estos temas en agenda del bloque, con el objetivo de equilibrar el intercambio comercial», comentó el Cr. Marcos Soto socio de la consultora CSC Uruguay.

Exportaciones de carne del MERCOSUR crecen 12%

By #MonitorComex

El MERCOSUR, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se ha constituido en uno de los principales exportadores de carne bovina del mundo, superado el 20% de participación de mercado entre los exportadores.

Para considerar y analizar uniformemente los datos (de organismos oficiales de cada país), se han considerado los NCM (nomenclatura común del Mercosur) 0201 y 0202, excluyendo del análisis menudencias, tripas, carne industrializada y otros sub-productos menores.

El 2018 ha sido un muy buen año para el desempeño exportador del bloque en materia de carne bovina, aunque dispar. Mientras la gran novedad ha sido el retorno de Argentina como activo exportador, sus ventas crecen un 50%, las de Brasil y Uruguay lo hacen en el entorno del 8%, sin embargo las exportaciones de Paraguay han caído un 4%.

En función de la evolución expuesta, Argentina ha superado en el 2018 a Uruguay como segundo exportador de carne del MERCOSUR. Sus ventas han alcanzado los USD 1.946 millones, versus los USD 1.625 millones de nuestro país. Las exportaciones dentro del bloque las continua liderando Brasil con USD 5.450 millones, y las cierra Paraguay que con 1.099 millones, exportó un 47% menos que Uruguay.

En cuanto a los destinos de exportación tanto para Argentina, Brasil y Uruguay, el principal comprador es China donde está el mercado de mayor crecimiento de los últimos años, y el que se puede tornar cada vez más competitivo. El principal destino de la carne de Paraguay (quien carece de vínculos diplomáticos con China por tenerlas con Taiwan), es la Federación Rusa.

«El mix de mercado donde se coloca la carne determina en gran medida el precio y por tanto la rentabilidad para la cadena de la industria de cada país. La posibilidad de vender en mercados exigentes está dada por los atributos diferenciadores que podamos tener. El promedio de la tonelada de carne Uruguaya se ha comercializado en 2018 con un precio 15% mayor que la de Paraguay» analizó el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

Uno de los grandes compradores de carne de origen MERCOSUR es el mercado de Chile, sin embargo las ventas desde Uruguay han sido marginales. Otro mercado dinámico es el de Egipto, con quien el bloque económico tiene un tratado de libre comercio (TLC) vigente, pero que nuestro país aún no ha podido colocar volúmenes relevantes.

Déficit comercial con el MERCOSUR se incrementa un 34%

By #MonitorComex

El déficit comercial de Uruguay con sus socios del MERCOSUR se incrementó en los primeros nueves meses de 2018 un 34% al pasar de USD 632 millones a USD 849 millones.

Las exportaciones a Argentina, Brasil y Paraguay totalizaron USD 1.310 millones, mientras que en igual período del 2017 alcanzaron los USD 1.360 millones implicando una retracción de 3,7% en los montos exportados.

A su vez, las compras realizadas a los países del bloque ascendieron a USD 2.159 millones, versus USD 1.992 millones que sumaron en el período enero – setiembre del año pasado, esto representa un incremento del 7,7%.

«El deterioro del déficit con nuestros socios del MERCOSUR se da por un doble efecto. Caída en los montos exportados e incrementos en las compras realizadas» comentó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

En un contexto donde la balanza comercial con el resto del mundo también se ha deteriorado, el peso relativo del bloque se mantiene prácticamente igual que en periodos anteriores, representando el 32% de las importaciones totales y el 23% de nuestras exportaciones.

Uruguay mantiene intercambio de bienes deficitario con todos los países del MERCOSUR. Hecho que se ha modificado en el presente año. Los deficit con Argentina y Brasil son recurrentes en el tiempo, pero con Paraguay pasamos de tener un superavit a esta altura del 2017 del entorno de los USD 20 millones, y en el corriente, a pesar de un incremento en las exportaciones desde nuestro país, el vinculo es deficitario en USD 1 millón aproximadamente.

Uruguay suele ser más proteccionista que China en vinculo bilateral

By #MonitorComex

Desde la gira del Presidente Tabaré Vazquez en el mes de Octubre de 2016, existe la posibilidad latente de acercamiento a traves de un acuerdo comercial con China. Cabe recordar que de esa instancia, surgió el compromiso de los Gobiernos de trabajar en una hoja de ruta para alcanzar un Tratado de Libre Comercio en Febrero de 2018, cosa que como es de público conocimiento, no ocurrió.

Sin embargo la idea no ha dejado de resonar. Nuevos escenarios visten estos tiempos. Guerra comercial – arancelaria entre las dos principales economías , que vuelca hacia una mayor apertura de China al mundo en busca de mercados alternativos y la actual Presidencia Pro Tempore del Mercosur ejercida por nuestro País que ha definido como prioritario el vinculo entre el boque y el país asiático.

Desde diversos sectores nacionales se reclama apertura de mercados  para colocar nuestra producción, y en particular, una mayor apertura del propio mercado Chino. Sin embargo, no menos veces obviamos del análisis, qué tan abierto es el Uruguay, tomando como medida el cobro de aranceles y tributos directos sobre las importaciones.

«En este sentido, analizando la relación bi-lateral entre Uruguay y China nos encontramos con que a pesar de tener un saldo comercial favorable, aun en este primer semestre, es decir, le vendemos más de lo que le compramos, también les cobramos más tributos sobre las importaciones de lo que China nos cobra. En ese aspecto y circunscriptos a este vinculo, somos bastante más proteccionistas» afirmó el Contador Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

En números, en este primer semestre de 2018, (sin considerar ventas que se realizan desde las Zonas Francas) Uruguay exportó USD 838 millones, mientras que importó desde China USD 804 millones, con un saldo favorable de unos USD 34 millones. Sin embargo, las exportaciones Uruguayas pagaron aranceles en China en el entorno de los USD 56.5 millones (cálculo sobre base FOB) mientras que las importaciones de origen chino pagaron tributos a las importaciones por USD 114.4 millones.

«Con la foto del primer semestre nos da que las importaciones chinas pagan en promedio 14,22% al ingresar a nuestro país, mientras que nuestras exportaciones están gravadas en promedio al 6,77%»

Esta situación que ya existía el año anterior, se ha profundizado en estos primeros seis meses por el incremento de la tasa consular que salta del 2% al 5%. Por tanto, esta composición de nuestro comercio con China, debe ser un ingrediente más en el análisis de posibles efectos de un Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, si bien nuestra producción posiblemente consiga entrar de forma más eficiente, nuestro pais deberá realizar renuncias fiscales relevantes, durante el periodo de desgravación.

«La implementación de acuerdos no se realiza de la noche a la mañana en giros de 180 grados, en general llevan años. En ese proceso, en caso de un hipotético TLC, deberíamos asegurarnos que mayores niveles de actividad producto de incrementos en la actividad por mayores colocaciones en China, logrará cubrir y superar las renuncias fiscales por cobro de tributo a las importaciones que inevitablemente deberán cederse». Concluyó Soto.

En cuanto a la composición por rubro, la carne es el producto exportado que más aranceles paga a la hora de entrar a China. Este producto se encuentra gravado al 12% para la inmensa mayoría de los cortes. La carne bovina, ovina y sus despojos, explican USD 46 millones de los USD 56.5 millones de los aranceles que pagaron nuestras exportaciones en este mercado, siempre considerando su valor FOB como base de cálculo. La tasa de aranceles que pagan nuestros lácteos, varían entre 6% y 15% acumulando aranceles en este primer semestre por algo más de USD 2 millones.