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Exportaciones de vinos cayeron 22% en 2019

By #MonitorComex

Las exportaciones de vino nacional cayeron un 22% durante el 2019. Uno de los grandes desafíos del sector es recuperar mercados durante 2020, año que se recordará como una de las mejores vendimias.

Según los datos de molienda que registra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), 159 bodegas molieron este año 93.492 toneladas de uva, un 10,75% más que en 2019, cuando se molieron en total 83.437 toneladas. 

Durante el 2018, se habían exportado USD 21 millones y había representado un crecimiento del 50% versus el 2017. Sin embargo, ese crecimiento en facturación no logró consolidarse durante el 2019 cuando se terminaron exportando USD 16,5 millones.

El principal destino de los vinos uruguayos durante el 2019 fue lejos Brasil más de la mitad de las exportaciones, seguido por EEUU (15,5%), Rusia (5,4%), Reino Unido (4,20%), México (2,7%) y completan la lista más de cuarenta países con colocaciones menores. El desplome del mercado ruso para nuestro vinos fue elocuente. Mientras en 2019 no se alcanzó el millón de dólares, en 2018 se habían colocado más de USD 4,3 millones.

Agroland es el principal exportador del sector con más del 30% de las colocaciones, le siguen Vinicola Aurora, y Grupo Traversa con el 14%, Gimenez Mendez (5,2%), y Toscanini (3,7%), entre otros.

Estos resultados se han obtenido a pesar de que el sector vitivinícola nacional ha perdido productores de forma constante los últimos 10 años. Según datos del INAVI en 2010 existían 2.104 viñedos ocupando 8.155 hectáreas, y en 2019 habían caído la cantidad de viñedos a 1.271 ocupando un 25% menos de superficie (6.144 hectáreas).

«Los vinos uruguayos tienen potencial de recorrido y crecimiento en la medida que consiga mejorar su inserción internacional y penetrar con fuerza en mercados importadores. El comercio mundial de vinos son USD 37 mil millones, el 17% lo compra EEUU, un 12% el Reino Unido, y un 6,7% China. A éste último, un mercado que ha crecido en los últimos años, los principales proveedores son Australia y Chile. Inteligencia comercial, marca país asociada a calidad y acuerdos comerciales, son instrumentos fundamentales para el desarrollo del sector» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de Cibils Soto Consultores, y Director de UCU Business School.

Recaudación de Aduana crece 3,9% en términos reales y cae en dólares

By Noticias

La recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) o la “segunda caja” del Estado, recaudó durante el primer trimestre de 2020 , 3,9% más en términos reales aunque cae un 6% medida en dólares, versus igual período del año 2019.

En efecto, en este primer trimestre alcanzó los USD 606 millones versus los USD 645 de los primeros 90 días del 2019. Sin embargo, al realizar las estimaciones en términos reales (en pesos a marzo de 2020) se observa una leve recuperación.

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Los datos surgen de la propia DNA, convertidos a tipo de cambio promedio de cada mes, en los períodos considerados, y las estimaciones en pesos reales se realizaron actualizando las cifras oficiales por el indice de precios al consumo (IPC).

La participación relativa de los diversos tributos recaudados por la DNA no se ha visto modificada en términos generales:

 TributoI TRIM
2020
I TRIM
2019
 IVA42,74%41,64%
 IVA ANTICIPO19,53%18,98%
 IMADUNI + RECARGO12,51%12,64%
 TASA CONSULAR8,04%7,83%
 IMESI ANTICIPO6,51%7,00%
 IRAE ANTICIPO6,59%6,78%
 OTROS4,08%5,13%
Total100%100%

La DNA es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes, la recaudación del organismo se encuentra  muy concentrada. Los seis tributos expuestos representan el 95% de la recaudación total, tornando el resto de los 30 tributos distorsivos y de recaudación marginal.

“Hay que recordar que sobre la tasa consular, que representa aproximadamente el 8% de la recaudación del organismo, existía un compromiso de comenzar su reducción durante el primer trimestre de 2020 en 0,5% anual, según el articulo 265 de la ley 19.535, hasta eliminarla para artículos de origen MERCOSUR y fijarla en 2% para bienes de origen extra-zona, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Además este compromiso se ha extendido a la órbita del bloque regional. En la última cumbre Uruguay se ha comprometido a derogar esta tasa, que recauda unos USD 80 millones para bienes originarios del bloque» comentó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

Las importaciones totales de bienes alcanzaron los USD 1.530 millones (sin considerar petróleo y sus derivados) durante el primer trimestre de 2020, lo que supuso un incremento de las compras al exterior del 1,3% en comparación con lo ocurrido durante el mismo período de 2019.

«A pesar de una leve recuperación de la importaciones, la recaudación en dólares se ve afectada, y esto en parte porque incide la composición de esas compras al exterior. Composición y origen. A modo de ejemplo en este primer trimestre se han verificado importaciones por más de USD 10 millones de vacunas contra la fiebre aftosa por parte del MSP exoneradas de tributos aduaneros. En cuanto a la evolución de la recaudación en pesos reales, que en definitiva es interesante porque dota de capacidad de compra al Estado, en algún punto era esperado por la evolución del valor del dólar, que incrementa en valor a las importaciones y todavía no en cantidad. De cualquier modo, se aguarda una contracción fuerte de las importaciones, y por tanto de la recaudación, para el segundo trimestre cuando recoja con mayor precisión el efecto COVID-19. Las importaciones en Uruguay tienen fuerte incidencia los bienes durables como vehículos y celulares, que es lo primero que se posterga en cuanto a decisión de consumo durante una crisis» analizó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

Brasil, Argentina y China principales proveedores para enfrentar el COVID-19.

By #MonitorComex

El pasado 23 de marzo de 2020, el Ministerio de economía y finanzas dispuso un régimen especial de importación, libre de todo tributo, y mediante simplificado una lista de insumos que podrán cubrir la demanda interna desde el exterior a causa de la pandemia por el COVID-19.

La canasta de artículos definida por el gobierno incluye oxígeno, hisopos, jabón en barra y líquido, alcohol en gel, bolsas de residuos rojas, guantes, túnicas, sobre-túnicas, zapatones, mascarillas, gorros, lentes, respiradores, aparatos de reanimación, termómetros, saturómetros y camas de CTI.

Con datos cerrados al 26 de marzo, no se había verificado un incremento significativo en la importación de estos bienes, lo que supone «pocas evidencias de que en Uruguay los diferentes sectores hayan actuado con previsión en este tema» más allá que alguno items puedan ser de fabricación nacional, según el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.

En efecto, si se comparan montos totales importados para esa canasta de productos en los tres primeros meses del 2019 versus el período de referencia indicado para este año, se verifica un descenso del 29%, ya que han descendido desde los USD 9.2 millones a USD 6.5 millones.

Si se analiza por volumen o cantidades se encuentran efectos contrapuestos, lo que puede estar indicando notorios descensos de precios promedio en las adquisiciones.

Los principales orígenes de los bienes que integran la canasta definida son Brasil (30%), Argentina (29%) y China (16%).

En 2019 exportaciones a Brasil fueron las más bajas del quinquenio. Saldo comercial negativo crónico.

By #MonitorComex, Noticias

El vínculo comercial entre Uruguay y Brasil continúa siendo desfavorable para nuestra producción. Las exportaciones han bajado continuamente desde el 2016, siendo el 2019 el año más bajo del quinquenio 2015-2019, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas procesados por el #MonitorComex de Cibils Soto Consultores (CSC).

En efecto, el saldo comercial (exportaciones menos importaciones) es negativo de forma permanente en el período considerado. En el 2019 se exportaron al mercado norteño 1.089 millones de dólares (FOB), mientras que se importaron 1.526 millones de dólares (CIF), acumulando un déficit de 436 millones de dólares. Este resultado negativo es el más bajo desde el 2016.

El mercado de Brasil es muy relevante para la producción nacional. No solo por ser el segundo destino de nuestras exportaciones, sino que también por el perfil de esas colocaciones. El principal producto de exportación en 2019 fue proformas de botellas, seguido por cebada y leche en polvo. Cada uno de estos rubros superan los USD 100 millones anuales en exportaciones a Brasil. Vehículos, autopartes, arroz y cal viva han sido rubros dinámicos y relevantes dentro de los principales rubros de exportación.

«El gobierno entrante ha colocado el vinculo con Brasil como prioritario, con la futura visita de Ernesto Talvi al canciller Araujo. Y es correcto, porque la agenda bilateral tiene grandes desafíos muy materiales para el Uruguay» Cr. Marcos Soto, socio de Cibils Soto Consultores (CSC)

Los principales rubros de importación desde Brasil son vehículos y automóviles, yerba mate, y carne porcina y vacuna.

«La agenda bilateral excede el intercambio comercial de bienes. Para Uruguay es fundamental trabajar para equilibrar la balanza comercial. Es fundamental que los parlamentos aprueben el acuerdo para evitar la doble tributación para facilitar el intercambio comercial de servicios, imprescindible» concluyó Soto.

Industria farmacéutica lleva exportados USD 96 millones

By #MonitorComex

La industria farmacéutica uruguaya lleva exportados en los primeros nueves meses de 2019 casi USD 96 millones. Se ha constituido en uno de los principales productos de exportación de nuestro país, cumpliendo un rol fundamental en la diversificación del perfil exportador en la medida que son productos industrializados que no tienen origen en el sector agropecuario.

Las exportaciones, según datos de la dirección nacional de aduanas (DNA) y sin considerar las exportaciones desde el régimen de zonas francas, se han venido consolidando, y si bien muestran una pequeña retracción en el último año móvil, si se amplia el radar de comparación al 2017, la cifras actuales implican un 9% más que igual período de aquel año.

Un punto relevante, y particular de la industria, es su dependencia del mercado de los países del MERCOSUR que representa el 45% de las colocaciones (16% Brasil, 15% Argentina y 14% Paraguay). A pesar de esta concentración, los productos farmacéuticos made in Uruguay llegan a 60 destinos, con foco en Latinoamerica y China.

Por sus características y especificidad, los productos farmacéuticos utilizan a nivel internacional logística aérea. La realidad del comercio en Uruguay no escapa a esta tendencia. El 49% de las exportaciones medidas en valor han utilizado este medio de transporte, siendo una externalidad positiva del sector, demandar infraestructura logística aérea.

«La industria plantea múltiples desafíos. Se ha probado su potencial de desarrollo en Uruguay. La concentración en mercados del MERCOSUR en momentos de inestabilidad regional es una luz amarilla. Además es un sector que tiene sus dilemas en posibles acuerdos futuros de libre comercio en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, es un enclave industrial con un producto hiper-demandado a nivel internacional, por tanto a cuidar y desarrollar estratégicamente» concluyó el Cr. Marcos Soto socio de CSC Uruguay.

Se acentúa caída en la recaudación de la Aduana

By #MonitorComex

La recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) o la “segunda caja” del Estado, recaudó durante lo que va de 2019, 12,5% menos medida en dólares estadounidenses que en igual período de 2018 y alcanzó los US$ 1.990 millones frente a los US$ 2.274 millones del año anterior.

Los datos surgen de la propia DNA, convertidos a tipo de cambio promedio de cada mes, en los períodos considerados. Las transacciones en de comercio exterior se realizan básicamente en la moneda estadounidense.

La participación relativa de los diversos tributos recaudados por la DNA permanece prácticamente sin modificaciones desde el último cambio relevante que fue el incremento de la tasa consular que alcanza ya casi el 8% del total recaudado por el organismo.

 Tributo3Q
2019
 IVA + IVA Anticipo61,70%
TASA GLOBAL ARANCELARIA12,20%
 TASA CONSULAR7,90%
 IMESI ANTICIPO7,02%
 IRAE ANTICIPO6,40%
 OTROS4,78%

La DNA es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes, la recaudación del organismo se encuentra  muy concentrada. Los cinco tributos expuestos representan más del 95% de la recaudación total, tornando el resto de los 30 tributos distorsivos y de recaudación marginal.

“La caída en la recaudación de la ADUANA en algún punto era esperable teniendo en cuenta la evolución a la baja que han tenido las importaciones en los 9 meses del año. Cabe recordar que la mayor carga fiscal recae sobre las compras al exterior de bienes, y éstas han caído en el entorno del 7,5% (sin considerar compras de petróleo)” opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC

Caen importaciones de teléfonos celulares

By #MonitorComex

Los teléfonos o dispositivos celulares se han consolidado como uno de los principales bienes de importación de nuestro país. De hecho es el articulo que más se importa detrás de petróleo y vehículos.

Si tomamos en cuenta la compras al exterior medido en unidades, encontramos que en los primeros siete meses del 2019 se han importado algo más de 734.000 dispositivos, cifra menor que igual periodo del año pasado cuando se habían importado 823.000 lo que representa una caída del 11%. Si la comparación se realiza con los primeros siete meses del 2017 la caída es aún más pronunciada, ya que por entonces las importaciones alcanzaron las 919.000 (caída del 20%).

Las 734.000 unidades que se llevan importadas este año, se hicieron por un total de USD 118 millones, constituyendo el segundo item más importado al Uruguay, sólo detrás de los vehículos (excluyendo las compras de petróleo).

La caída medida en dólares alcanza al 18%, ya que en igual período del año 2018 se habían realizado importaciones por USD 144.

Además de una reducción física, se realizaron adquisiciones más baratas, ya que en promedio este año se importó a USD 161 la unidad, versus los USD 175 por unidad del año 2018, lo que implica una reducción de 8% en el precio promedio.

El 90% de los teléfonos celulares que Uruguay importa tienen origen China, un 7% EEUU, un 2% Vietnam, el resto son importaciones menores de diversos orígenes.

«La reducción de las importaciones de teléfonos celulares, se da en un contexto de retracción del consumo minorista, y niveles de confianza del consumidor alejados del óptimo. Siendo un bien de tipo suntuario, es lógico que en este escenario sus ventas se vean afectadas» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC Uruguay.

Uruguay acumula déficit comercial con el MERCOSUR

By #MonitorComex

En momentos en que comienza la cumbre de Presidentes del MERCOSUR, y que el bloque parece activarse en su estrategia de inserción internacional, analizamos el comportamiento del comercio entre Uruguay y sus socios comerciales.

Nuestro país acumula un déficit comercial de USD 360 millones con los países del MERCOSUR en los primeros 6 meses del año. Esta situación abierta por país refleja saldos negativos con Argentina (USD 240 millones) y Brasil (USD 145 millones) y saldo positivo con Paraguay (USD 25 millones).

El volumen de negocios comerciales totales (sumado exportaciones e importaciones alcanza los USD 1.945 millones, en el primer semestre de 2019.

Al comparar el intercambio comercial con igual período del año anterior encontramos una retracción en el volumen total de operaciones del 6,5%, ya que las exportaciones al bloque sumadas a las importaciones sumaban USD 2.081 millones.

Sin embargo, hubo una fuerte mejora en el saldo comercial si tomamos en cuenta que el déficit del primer semestre de 2018 fue de USD 448 millones.

Existió una mejora de saldo con todos los países principalmente por caídas en las importaciones. En 2019 se han reducido las compras al bloque en USD 110 millones.

«A pesar de este escenario de mejora en el saldo comercial, continuamos acumulando un fuerte déficit, lo que desnuda de algún modo la vigencia de las asimetrías entre los países. A la vez la mejora se da principalmente por reducciones en las importaciones (no por incremento de exportaciones), lo que podría no ser del todo saludable. Uruguay debe trabajar estos temas en agenda del bloque, con el objetivo de equilibrar el intercambio comercial», comentó el Cr. Marcos Soto socio de la consultora CSC Uruguay.

Exportaciones de miel caen un 45%

By Noticias

La actividad de la apicultura en Uruguay no se encuentra en su mejor momento. Como tantas otras disciplinas productivas, la miel depende de la posibilidad de colocar el producto en los mercados internacionales.

Es un sector que se encuentra por un lado sujeto a cada vez más estrictos controles sanitarios y a la vez a presión de precios y competencia internacional.

A modo de referencia, las exportaciones de miel uruguaya habían alcanzado en el año 2015 a los USD 40 millones, sin embargo durante el año 2018 solo se lograron colocar algo más de USD 14 millones lo que implicó una caída del 69% en el período. Y si lo comparamos con el año 2017 la caída es de 45%.

El comienzo de 2019 muestra un crecimiento en las colocaciones del orden de 19% en los cuatro primeros meses del año versus los primeros cuatro meses del 2018 pero aun 31% menos que en el mismo período de 2017.

Los principales destinos de las exportaciones de miel son países de la Unión Europea y EEUU. España y Alemania, representan en este 2019, el 52% de las exportaciones del rubro.

Valor total exportado a nivel mundial en el sector de la miel ascendió a USD 2.240 millones, siendo el principal exportador China con el 12% de las exportaciones totales.

«Debemos analizar que nos viene sucediendo con este tipo de rubros que son relevantes pero quizás no tradicionales. Hacen a nuestra diversificación de la matriz exportadora y al desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos. Uruguay ocupó en el año 2015 el lugar 17 en el ranking de exportadores mundiales y en 2018 bajamos al número 30. Eso quiere decir que no es que producto se haya deprimido a nivel mundial sino que desnuda dificultades domesticas. Argentina que es el 3er exportador mundial y Brasil que es el 11vo, han mantenido una regularidad mucho mayor sosteniendo en gran medida los niveles exportados y su peso relativo» analizó el Cr. Marcos Soto socio de CSC Uruguay e integrante de la Dirección Académica de la UCU Business School.

Recaudación de la aduana cae 11% en primeros 4 meses del año

By Noticias

La recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) o la “segunda caja” del Estado, recaudó durante lo que va de 2019, 11,24% menos medida en dólares estadounidenses que en igual período de 2018 y alcanzó los US$ 853 millones frente a los US$ 961 millones del año anterior.

Los datos surgen de la propia DNA, convertidos a tipo de cambio promedio de cada mes, en los períodos considerados. Las transacciones en de comercio exterior se realizan básicamente en la moneda estadounidense.

La participación relativa de los diversos tributos recaudados por la DNA permanece prácticamente sin modificaciones desde el último cambio relevante que fue el incremento de la tasa consular que alcanza ya casi el 8% del total recaudado por el organismo.

 Tributo1Q
2019
 IVA + IVA Anticipo61,49%
TASA GLOBAL ARANCELARIA12,43%
 TASA CONSULAR7,92%
 IMESI ANTICIPO6,94%
 IRAE ANTICIPO6,75%
 OTROS4,48%
Total100%

La DNA es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes, la recaudación del organismo se encuentra  muy concentrada. Los cinco tributos expuestos representan más del 95% de la recaudación total, tornando el resto de los 30 tributos distorsivos y de recaudación marginal.

“La caída en la recaudación de la ADUANA en algún punto era esperable teniendo en cuenta la evolución a la baja que han tenido las importaciones en este primer cuatrimestre. Cabe recordar que la mayor carga fiscal recae sobre las compras al exterior, y éstas han caído en el entorno del 8,5%» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC.