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Lácteos: cuando no alcanza con exportar

By #MonitorComex

El sector lácteo viene atravesando una serie de dificultades, a pesar del buen desempeño exportador. El desafío de competitividad no es exclusivo de Uruguay, pero lógicamente es el que nos preocupa. En lo que va del año los precios al productor han caído considerablemente, mientras que los costos se mantienen prácticamente sin modificaciones, medidos en dólares. Cuando los precios percibidos caen y los costos no ceden en igual dimensión lo que se afecta es la competitividad. Uno de los instrumentos que podría utilizarse para incentivar a la lechería sería el incremento de la devolución de tributos a las exportaciones, hoy en un 3%, mientras que otros sectores obtienen un 6%. El costo fiscal adicional que se volcaría al sector serían unos USD 18 millones. 

Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Nueva Zelanda (NZ) liderarán el crecimiento de las exportaciones de lácteos a nivel mundial este año, según estimaciones de la FAO (Food and Agriculture Organization). Y nuestro país será el tercer exportador a nivel mundial de leche entera detrás de NZ y la Unión Europea (28 países).

Las exportaciones en el período enero-noviembre del 2018 han mostrado un crecimiento del 17% en comparación con igual período del año anterior. Y si comparamos con los guarismos alcanzados en 2016 nos encontramos un 21% por encima. 

El 71,4% del valor exportado corresponde a leche en todas sus formas de comercialización, dominando la leche en polvo entera, los quesos representan el 18,60% y la manteca el otro 10%. 

Argelia se ha consolidado como el principal destino de nuestras exportaciones lácteas con el 32% del total exportado, relegando a Brasil al segundo lugar (21%), Rusia (11%), México (6,8%) y China (6,41%) completan la lista de principales destino, además de Cuba que ya suma más de USD 33 millones representando más del 5%. 

CONAPROLE lidera lejos como principal exportador del sector con un 73% del total exportado. Además CONAPROLE se ha consolidado año tras año como el principal exportador de Uruguay, a pesar de que el sector lácteo no es el principal rubro de exportación. Le siguen Estancias del Lago SRL y PETRA SA, y luego una atomización interesante de exportadores que suman el 14% del total colocado. 

«El sector lácteo uruguayo consigue llegar a lugares remotos en su esfuerzo exportador. Aún hay potencial en China que siendo el principal importador de leche a nivel mundial representa únicamente el 6% de nuestras exportaciones sectoriales. Persisten presiones sobre la competitividad que pueden afectar la supervivencia de muchos pequeños productores, base de la producción total. A modo de referencia, de acuerdo a datos del INALE, el Indice de Precios de la Leche al productor en USD ha caído un 11% este año, mientras que los costos han cedido únicamente el 2%, con una notoria pérdida de competitividad» sostuvo el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

Constancia exportadora del sector lácteo

By #MonitorComex

En estos últimos días asistimos a un conflicto en el sector lácteo de nuestro país. Más allá de las consideraciones que deban hacer cada una de las partes, es momento de recordar la relevancia de esta actividad para nuestro país, por todo lo que implica en cuanto a su cadena productiva, y a la vez como generador genuino de divisas para el país vía la exportación.

De hecho los lácteos son el 4to rubro de exportación de nuestro país en el primer semestre de 2018. En su canasta exportable sobre sale con amplitud la leche en sus múltiples variantes de comercialización. Le siguen los quesos y la manteca, ya las exportaciones de Dulce de leche y Yogurt aparecen de forma muy marginal.

 

 

«Un conflicto en este sector tan sensible para nuestra economía y sociedad no debería ser ajeno a nadie. Hablamos de uno de los principales rubros de exportación, que debe colocar entre el 70-75% de su producción en el exterior y hablamos de la principal empresa exportadora del País. Preservar su composición productiva basada en más de 3,600 productores, en su mayoría pequeños debería ser prioritario» opinó el Cr. Marcos Soto, socio de la consultora CSC.

Indudablemente el producto estrella del sector en este primer semestre ha sido la manteca, crecen los volúmenes exportados y los precios marcan nuevos máximos. El doble efecto marca un incremento en exportaciones del 47%.

En el otro extremo se encuentra la leche pasteurizada descremada cayendo en precio y volumen colocado.  Este efecto negativo, se suaviza en la medida que este producto es únicamente el 7% de la leche exportada.

Quizás el cambio más significativo lo encontremos en la composición de los destinos de exportación. Si bien el principal mercado continúa siendo Brasil, en este primer semestre caen las ventas a aquel mercado un 54%, desde el conflicto provocado por el Gobierno norteño en setiembre del año pasado, no se han podido recuperar posiciones de años anteriores.

«En las variaciones en los destinos de exportación, se encuentra seguramente la mejor noticia. En este primer semestre, se visualiza una diversificación saludable para no depender únicamente de las variaciones de demanda en Brasil, aunque profundizar la diversificación sigue siendo uno de los principales desafíos», agregó Soto.

Es llamativa la penetración en el mercado de Argelia, a donde las colocaciones se incrementan un 271%, pero sigue en el debe una mayor penetración en China que si bien gana en peso relativo se reducen las exportaciones un 28% y el mercado Mexicano que aparece estable aún luego de la gira presidencial».

En términos generales, y en un contexto donde las exportaciones parecen aminorar su marcha, las exportaciones totales de los lácteos aparecen firmes y constantes con leve tendencia al crecimiento.